Delegation an Mensch oder Agent

Das Delegationsmodell

Wenn Sie das Zuweisungsmenü in einem Thread öffnen, erhalten Sie zwei Ziele: einen menschlichen Teamkollegen oder den KI-Agenten. Die Zuweisung an einen Teamkollegen übergibt ihm den Thread zur Bearbeitung. Die Zuweisung an den Agenten beinhaltet ein Berechtigungsniveau — Manual, Copilot oder Autopilot — das bestimmt, wie weit der Agent eigenständig handeln darf.

In beiden Fällen können Sie eine einzeilige Übergabenotiz anhängen, und ein Systemkommentar mit einer Zusammenfassung der Übergabe wird im Thread veröffentlicht. Dieser Kommentar ist intern — der ursprüngliche Empfänger sieht ihn nie.

Einen Thread delegieren

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   Zuweisungsmenü öffnen

   Öffnen Sie in einem Thread die Aktion "Zuweisen". Das Menü listet Ihre Teamkollegen und den KI-Agenten als Ziele auf.

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   Empfänger auswählen

   Wählen Sie einen Teamkollegen aus, der Zugriff auf dieses Postfach hat, oder wählen Sie den KI-Agenten aus. Wenn der benötigte Teamkollege keinen Zugriff auf das Postfach hat, teilen Sie es zuerst mit ihm.

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   Für den Agenten eine Befugnis wählen

   Wenn Sie dem Agenten zuweisen, wählen Sie Manual, Copilot oder Autopilot. Copilot erstellt einen Entwurf, der auf Ihre Genehmigung wartet, bevor er gesendet wird; Autopilot ermöglicht es dem Agenten, innerhalb seiner konfigurierten Aktionsliste zu handeln; Manual hält den Agenten passiv. Menschliche Empfänger übernehmen keine Befugnis — sie sind einfach für den Thread verantwortlich.

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   Übergabenotiz hinzufügen

   Geben Sie optional eine einzeilige Notiz ein: "Unterzeichneten Vertrag einfordern" oder "Kein Rückerstattungsangebot machen". Die Notiz ist in der Übergabezusammenfassung enthalten, die der Empfänger (oder der Agent) sieht.

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   Bestätigen

   Weisen Sie den Thread zu. Ein Systemkommentar mit einer Zusammenfassung der Übergabe wird veröffentlicht, der Zuweisungsstatus wird aktualisiert und — wenn Sie den Agenten unter Copilot zugewiesen haben — kann er automatisch einen Antwortentwurf zur Prüfung erstellen.

Zuweisungsstatus

Jeder zugewiesene Thread durchläuft einen vierstufigen Lebenszyklus: offen → in Bearbeitung → zur Überprüfung → erledigt. Teamkollegen und der Agent setzen den Status weiter, wenn die Arbeit voranschreitet, und der Status ist immer im Thread und in der Team-Posteingang-Liste sichtbar.

Interne Kommentare und @Erwähnungen

Jedes Teammitglied kann jederzeit einen internen Kommentar zu einem Thread veröffentlichen. Interne Kommentare sind für das Team privat — sie werden nie an den Kunden gesendet und in keine Antwort aufgenommen.

Verwenden Sie @Erwähnungen, um einen bestimmten Teamkollegen zu benachrichtigen; die erwähnte Person erhält eine In-App-Benachrichtigung. Der Agent liest interne Kommentare als Kontext, wenn er an dem Thread arbeitet.

Agentenbefugnis — Manual, Copilot, Autopilot

Wenn Sie einem Agenten einen Thread zuweisen, wählen Sie dessen Befugnis. Unter Copilot kann die Zuweisung automatisch einen Antwortentwurf erstellen, der zur Prüfung bereitsteht — nichts wird gesendet, bis Sie ihn im Genehmigungspanel genehmigen oder bearbeiten. Manual hält den Agenten passiv: Er hilft auf Anfrage, handelt aber nicht eigenständig am Thread.

Autopilot ermöglicht es dem Agenten, innerhalb seiner konfigurierten Aktionsliste ohne Genehmigung pro Sendung zu handeln. Autopilot ist gesperrt und erfordert eine explizite Opt-in-Aktivierung pro Postfach. Unabhängig von der gewählten Befugnis veröffentlicht die Übergabe einen Systemkommentar, der zusammenfasst, was geschehen ist.