Motor de contexto (memória do cliente)

O que um perfil de cliente contém

Um perfil de cliente é vinculado a um domínio (ex.: acmecorp.com) e carrega automaticamente sempre que você abre um fio correspondente. Cada campo que você preenche se torna algo que o agente lê enquanto redige. Os perfis contêm: status, ponto de contato, nível, tags, pendências (itens de ação), notas de "não esqueça", restrições e variáveis tipadas.

As variáveis são resolvidas nos rascunhos

Variáveis são pares tipados {chave: valor}. Quando o agente redige, ele resolve cada variável com seu valor real — nunca um marcador de posição ou uma suposição. Se uma variável não tiver valor, o agente a deixa em branco e a sinaliza, em vez de inventar uma.

As variáveis existem em dois escopos: global (disponível em todos os lugares) e por cliente (definida em um perfil específico). Um valor por cliente substitui o global para aquele cliente, para que você possa manter um padrão geral e sobrescrevê-lo onde uma conta específica seja diferente.

Restrições e notas de não esqueça

Restrições são regras obrigatórias anexadas a um perfil — por exemplo, "nunca mencionar preços sem aprovação" ou "sempre incluir o gerente de conta em cópia". Notas de não esqueça são lembretes que você quer que sejam considerados em cada resposta.

Ambas são injetadas diretamente no prompt do agente — tanto para rascunhos interativos que você escreve com Copilot quanto para tudo que o Autopilot envia de forma autônoma. Isso significa que as mesmas regras se aplicam independentemente de haver um humano no circuito ou não.

Pastas de contexto

Pastas de contexto são notas de referência compartilhadas anexadas a uma caixa de correio. Uma pasta contém itens de texto curto ou markdown que guiam a voz do agente e fornecem fatos de fundo — estilo da empresa, detalhes do produto, políticas padrão — para que seus rascunhos soem como você e permaneçam precisos em todos os fios daquela caixa de correio.

Use uma pasta para tudo que não seja específico de um cliente: a forma como você gosta de se despedir, informações sobre sua própria empresa ou uma política que se aplica amplamente. Os perfis de cliente tratam dos detalhes específicos de cada conta sobre essa camada compartilhada.

Arquivos de referência enviados

Você pode anexar arquivos de referência — PDF, DOCX ou Markdown — a um perfil ou a uma pasta de contexto. Ao fazer o upload, eles são convertidos para markdown, e o agente os lê enquanto redige.

É assim que você fornece ao agente material de origem mais extenso: um contrato, um guia de marca, uma ficha técnica, um one-pager de serviços. Anexe uma vez e o agente poderá usá-lo sempre que escrever para aquele cliente ou naquela caixa de correio.

Configuração

Uma configuração típica começa pelo perfil e depois adiciona as camadas compartilhadas ao redor:

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   Crie um perfil de cliente

   Adicione um perfil vinculado ao domínio do cliente e preencha os campos que importam — status, ponto de contato, nível, tags, pendências e notas de não esqueça. Ele carregará automaticamente sempre que você abrir um fio com aquele cliente.

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   Adicione variáveis e restrições

   Defina variáveis tipadas {chave: valor} (globais ou por cliente) para que valores reais apareçam nos rascunhos, e adicione restrições — regras obrigatórias como "nunca mencionar preços sem aprovação" — que o agente obedece em cada rascunho e envio autônomo.

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   Anexe uma pasta de contexto

   Adicione uma pasta de contexto à caixa de correio com notas de referência compartilhadas — sua voz corporativa e fatos gerais — como itens de texto curto ou markdown. O agente as lê para manter seus rascunhos no tom certo e precisos em todos os fios.

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   Faça o upload de um arquivo de referência

   Anexe um arquivo PDF, DOCX ou Markdown ao perfil ou à pasta. Ele é convertido para markdown no upload, e o agente o lê enquanto redige — útil para contratos, guias de marca ou fichas técnicas.