Motor de contexto (cerebro del cliente)

Los tres bloques de construcción

El contexto está organizado en tres capas. Las carpetas llevan el conocimiento compartido — tu voz, tu empresa, tus políticas. Los perfiles de cliente llevan lo que es específico de una cuenta. Las variables llevan valores exactos que el agente debe usar palabra por palabra.

Cómo funcionan las carpetas de contexto

Una carpeta de contexto es una colección con nombre de material de referencia que el agente lee mientras redacta — tu voz de marca, datos sobre tu negocio, reglas de precios, respuestas estándar. Las carpetas pertenecen a tu cuenta, no a un solo buzón, así que una carpeta puede servir a varios buzones.

Una carpeta solo hace algo una vez que está adjunta. En Ajustes → Buzones, abre un buzón y marca una o más carpetas en Carpetas de contexto. Cada borrador escrito desde ese buzón sigue entonces todas las carpetas seleccionadas. Las reglas de alcance de Autopilot pueden agregar carpetas adicionales para el correo que cubren.

Una carpeta debe contener algo utilizable antes de que puedas adjuntarla: al menos una nota con texto, o un archivo cargado que haya terminado de procesarse. Las carpetas vacías, las carpetas cuyas notas están todas en blanco y las carpetas cuyo único archivo sigue procesándose o falló se muestran como no disponibles, con el motivo junto a ellas.

Si configuraste AI Emaily con el asistente de incorporación, es posible que ya tengas una carpeta inicial — con el nombre de tu empresa, o Mi contexto — adjunta a tus buzones. Ábrela para revisar y editar lo que contiene.

• Notas — hasta 5 por carpeta, cada una con un título opcional y hasta 20.000 caracteres de texto. Puedes editarlas en cualquier momento.
• Elementos .md — hasta 5 por carpeta. Sube un archivo .md, .markdown o .txt y su texto se guarda en la carpeta. Para cambiar uno, elimínalo y súbelo de nuevo.
• Archivos de contexto — documentos de referencia PDF, DOCX, MD o TXT, convertidos a texto que el agente puede leer (ver abajo).

Crea una carpeta de contexto

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   Abre Cerebro de cliente

   Ve a Ajustes → Cerebro de cliente y busca la tarjeta Carpetas de contexto.

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   Haz clic en Nueva carpeta y ponle un nombre

   Dale a la carpeta un nombre que describa lo que contiene — por ejemplo Voz de marca, Inversores o Políticas de soporte.

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   Agrega notas

   Escribe un título opcional (se usa Nota si lo dejas en blanco), pega el contexto que el agente debe seguir y haz clic en Añadir nota. Repite hasta 5 notas.

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   Sube elementos .md (opcional)

   Haz clic en Subir .md para agregar hasta 5 archivos Markdown o de texto plano. Su texto se guarda en la carpeta junto con tus notas.

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   Haz clic en Guardar carpeta

   No se guarda nada hasta que guardes. Una vez que la carpeta está guardada, puedes reabrirla con el ícono de lápiz para adjuntar archivos de contexto.

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   Adjunta la carpeta a un buzón

   Ve a Ajustes → Buzones, edita el buzón y marca la carpeta en Carpetas de contexto. Los borradores de ese buzón ahora la usan.

Sube archivos de contexto

Los archivos de contexto te permiten entregarle al agente material de origen más extenso: un contrato, una guía de marca, una hoja de especificaciones, un resumen de servicios de una página. Puedes adjuntarlos a una carpeta guardada o a un perfil de cliente guardado con el botón Subir archivos. Puedes seleccionar varios archivos a la vez.

Cada archivo se convierte a texto en segundo plano. Su chip muestra Procesando…, luego Listo. Si el texto supera los 20.000 caracteres, el chip dice Listo · recortado, y solo se usa la primera parte. Un archivo que no se pudo leer muestra Error.

• Formatos: PDF, DOCX, MD y TXT. Los archivos .doc antiguos no son compatibles — guárdalos primero como .docx.
• Tamaño: hasta 10 MB por archivo, y hasta 5 archivos por carpeta o perfil.
• PDF escaneados: el texto se extrae, no se reconoce a partir de imágenes, así que un PDF escaneado o solo con imágenes falla con "No se encontró texto legible". Exporta en su lugar un PDF con texto seleccionable.
• Tu plan: si tu plan no incluye la carga de archivos, el cargador lo indica. Las notas y los elementos .md funcionan en todos los planes.

Perfiles de cliente

Un perfil de cliente es el cerebro de una cuenta. Crea uno con Añadir perfil de cliente en la tarjeta Perfiles de cliente, completa lo que sabes y haz clic en Guardar perfil. Puedes archivar cada perfil en una carpeta para mantenerlos organizados.

Cómo llega un perfil a tus borradores

Un perfil se usa de tres maneras. Puede adjuntarse a un buzón: en Ajustes → Buzones, márcalo en Perfiles de cliente, y el agente lo usa para el correo de ese buzón. Puede asignarse a hilos específicos mediante una regla de bandeja de entrada con la acción Asignar perfil de cliente — por ejemplo, todo correo de acme.com. Y una regla de alcance de Autopilot puede agregarlo para el correo que esa regla cubre.

Cuando un hilo tiene un perfil asignado, el panel Contexto a la derecha del hilo muestra su estado, punto de contacto, asuntos pendientes, notas de no olvides, restricciones y variables. Los dominios de un perfil también le indican a AI Emaily que el correo de esas direcciones proviene de un cliente conocido, lo que aumenta su importancia en tu bandeja de entrada.

Variables

Las variables son valores exactos que el agente debe usar en lugar de adivinar. Las variables globales viven en la tarjeta Variables globales: escribe una clave (como my.calendly), un valor, y haz clic en Añadir. Edita un valor en el mismo lugar, o elimínalo con el ícono de papelera. Las variables de cliente viven en cada perfil de cliente.

Cuando la misma clave existe en más de un lugar, el valor del cliente prevalece sobre el global. El agente recibe tus variables como datos conocidos y se le indica que use los valores reales y nunca los invente. En plantillas y firmas, un marcador de posición {{key}} se reemplaza por su valor cuando lo insertas.

Restricciones, notas de no olvides y asuntos pendientes

Estas tres listas viven en cada perfil de cliente, una entrada por línea. Las restricciones se envían al agente como reglas que debe seguir. Las notas de no olvides son recordatorios para cada respuesta. Los asuntos pendientes le indican qué sigue pendiente con ese cliente.

Se incluyen tanto en los borradores que escribes con Copilot como en todo lo que gestiona Autopilot, de modo que se aplican las mismas reglas de cliente ya sea que revises el borrador primero o no.

Qué entra en un borrador

Cuando pides un borrador, el agente reúne el perfil asignado al hilo, los perfiles y carpetas adjuntos al buzón, y cualquier cosa agregada por una regla de alcance de Autopilot coincidente. Cada regla de alcance de Autopilot también puede desactivar el contexto o los perfiles propios del buzón y usar solo lo que elige la regla.

El contexto se incluye completo en lugar de buscarse, hasta un tamaño fijo: unos 24.000 caracteres de notas por carpeta, y unos 40.000 caracteres de texto de archivo por carpeta o perfil. Las notas cortas siempre se mantienen completas; si una carpeta se pasa del límite, las notas más largas se recortan primero.

Edita o elimina el contexto

Usa el ícono de lápiz para renombrar una carpeta o cambiar sus notas, y el ícono de papelera para eliminarla. Antes de eliminar una carpeta, AI Emaily te advierte si un buzón o una regla de Autopilot depende de ella — incluso cuando las respuestas automáticas se pausarían porque la regla se quedaría sin contexto. Eliminar una carpeta o un perfil lo quita de inmediato de todos los borradores.

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