Motor de contexto (cerebro del cliente)

Qué contiene un perfil de cliente

Un perfil de cliente está vinculado a un dominio (p. ej. acmecorp.com) y se carga automáticamente cada vez que abres un hilo coincidente. Cada campo que completes se convierte en algo que el agente lee mientras redacta. Los perfiles contienen: estado, punto de contacto, nivel, etiquetas, asuntos pendientes, notas de "no olvides", restricciones y variables tipadas.

Las variables se resuelven en los borradores

Las variables son pares tipados {clave: valor}. Cuando el agente redacta, resuelve cada variable con su valor real — nunca un marcador de posición ni una suposición. Si una variable no tiene valor, el agente la deja sin completar y la señala en lugar de inventar una.

Las variables existen en dos alcances: global (disponibles en todas partes) y por cliente (definidas en un perfil específico). Un valor por cliente reemplaza al global para ese cliente, por lo que puedes mantener un valor predeterminado general y anularlo donde una cuenta en particular difiera.

Restricciones y notas de no olvides

Las restricciones son reglas obligatorias adjuntas a un perfil — por ejemplo, "nunca mencionar precios sin aprobación" o "siempre incluir al gerente de cuenta en CC". Las notas de no olvides son recordatorios que quieres que se tengan en cuenta en cada respuesta.

Ambas se inyectan directamente en el aviso del agente — tanto para los borradores interactivos que escribes con Copilot como para todo lo que Autopilot envía de forma autónoma. Eso significa que las mismas reglas se aplican tanto si hay un humano en el circuito como si no.

Carpetas de contexto

Las carpetas de contexto son notas de referencia compartidas adjuntas a un buzón. Una carpeta contiene elementos de texto corto o markdown que guían la voz del agente y le proporcionan hechos de fondo — estilo de la casa, detalles del producto, políticas estándar — para que sus borradores suenen como tú y se mantengan precisos en todos los hilos de ese buzón.

Usa una carpeta para todo lo que no sea específico de un cliente: la forma en que te gusta despedirte, datos sobre tu propia empresa, o una política que se aplica ampliamente. Los perfiles de cliente manejan los detalles específicos de cada cuenta sobre esta capa compartida.

Archivos de referencia cargados

Puedes adjuntar archivos de referencia — PDF, DOCX o Markdown — a un perfil o a una carpeta de contexto. Al cargarlos se convierten a markdown, y el agente los lee mientras redacta.

Así es como le das al agente material de origen más extenso: un contrato, una guía de marca, una hoja de especificaciones, un resumen de servicios. Adjúntalo una vez y el agente puede usarlo cada vez que escriba para ese cliente o en ese buzón.

Configuración

Una configuración típica empieza con el perfil y luego agrega las capas compartidas alrededor:

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   Crea un perfil de cliente

   Agrega un perfil vinculado al dominio del cliente y completa los campos que te importan — estado, punto de contacto, nivel, etiquetas, asuntos pendientes y notas de no olvides. Se cargará automáticamente cada vez que abras un hilo con ese cliente.

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   Agrega variables y restricciones

   Define variables tipadas {clave: valor} (globales o por cliente) para que los valores reales aparezcan en los borradores, y agrega restricciones — reglas obligatorias como "nunca mencionar precios sin aprobación" — que el agente obedece en cada borrador y envío autónomo.

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   Adjunta una carpeta de contexto

   Agrega una carpeta de contexto al buzón con notas de referencia compartidas — tu voz corporativa y hechos generales — como elementos de texto corto o markdown. El agente las lee para mantener sus borradores en el tono correcto y precisos en todos los hilos.

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   Carga un archivo de referencia

   Adjunta un archivo PDF, DOCX o Markdown al perfil o a la carpeta. Se convierte a markdown al cargarse, y el agente lo lee mientras redacta — ideal para contratos, guías de marca u hojas de especificaciones.