Moteur de contexte (mémoire client)

Ce que contient un profil client

Un profil client est lié à un domaine (ex. : acmecorp.com) et se charge automatiquement chaque fois que vous ouvrez un fil correspondant. Chaque champ que vous remplissez devient quelque chose que l'agent lit lors de la rédaction. Les profils contiennent : statut, interlocuteur, niveau, tags, boucles ouvertes (éléments d'action), notes "ne pas oublier", garde-fous et variables typées.

Les variables sont résolues dans les brouillons

Les variables sont des paires typées {clé : valeur}. Lorsque l'agent rédige, il résout chaque variable avec sa valeur réelle — jamais un espace réservé ou une supposition. Si une variable n'a pas de valeur, l'agent la laisse vide et la signale plutôt que d'en inventer une.

Les variables existent à deux niveaux : global (disponible partout) et par client (défini sur un profil spécifique). Une valeur par client remplace la valeur globale pour ce client, ce qui vous permet de conserver une valeur par défaut générale et de la remplacer là où un compte particulier diffère.

Garde-fous et notes "ne pas oublier"

Les garde-fous sont des règles obligatoires attachées à un profil — par exemple "ne jamais mentionner les prix sans approbation" ou "toujours mettre le chargé de compte en copie". Les notes "ne pas oublier" sont des rappels que vous souhaitez garder à l'esprit à chaque réponse.

Les deux sont injectés directement dans le prompt de l'agent — aussi bien pour les brouillons interactifs que vous rédigez avec Copilot que pour tout ce qu'Autopilot envoie de façon autonome. Cela signifie que les mêmes règles s'appliquent que vous soyez ou non dans la boucle.

Dossiers de contexte

Les dossiers de contexte sont des notes de référence partagées attachées à une boîte aux lettres. Un dossier contient de courts éléments de texte ou de markdown qui orientent la voix de l'agent et lui fournissent des informations de fond — style de la maison, détails du produit, politiques standard — pour que ses brouillons vous ressemblent et restent précis dans chaque fil de cette boîte aux lettres.

Utilisez un dossier pour tout ce qui n'est pas spécifique à un client : la façon dont vous aimez vous déconnecter, des informations sur votre propre entreprise, ou une politique qui s'applique largement. Les profils clients gèrent les spécificités de chaque compte par-dessus cette couche partagée.

Fichiers de référence téléversés

Vous pouvez joindre des fichiers de référence — PDF, DOCX ou Markdown — à un profil ou à un dossier de contexte. Au téléversement, ils sont convertis en markdown, et l'agent les lit lors de la rédaction.

C'est ainsi que vous fournissez à l'agent du matériel source plus long : un contrat, un guide de marque, une fiche technique, un résumé de prestations. Joignez-le une fois et l'agent peut s'en servir chaque fois qu'il écrit pour ce client ou dans cette boîte aux lettres.

Configuration

Une configuration typique commence par le profil, puis ajoute les couches partagées autour :

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   Créer un profil client

   Ajoutez un profil lié au domaine du client et remplissez les champs qui vous importent — statut, interlocuteur, niveau, tags, boucles ouvertes et notes "ne pas oublier". Il se chargera automatiquement chaque fois que vous ouvrirez un fil avec ce client.

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   Ajouter des variables et des garde-fous

   Définissez des variables typées {clé : valeur} (globales ou par client) pour que les vraies valeurs apparaissent dans les brouillons, et ajoutez des garde-fous — règles obligatoires comme "ne jamais mentionner les prix sans approbation" — que l'agent respecte à chaque brouillon et envoi autonome.

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   Joindre un dossier de contexte

   Ajoutez un dossier de contexte à la boîte aux lettres avec des notes de référence partagées — votre style et vos informations générales — sous forme de courts éléments de texte ou de markdown. L'agent les lit pour maintenir ses brouillons dans le bon ton et exacts dans chaque fil.

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   Téléverser un fichier de référence

   Joignez un fichier PDF, DOCX ou Markdown au profil ou au dossier. Il est converti en markdown au téléversement, et l'agent le lit lors de la rédaction — pratique pour les contrats, les guides de marque ou les fiches techniques.